永興(控股)有限公司(「永興」或「集團(tuán)」，股票編號：621)公布將以多580,000,000美元(相當(dāng)于4,524,000,000港元)收購TaungGoldLimited(「TaungGold」或「TG」)一枝獨(dú)秀多86.97%股權(quán)。集團(tuán)將按發(fā)行價每股0.41港元發(fā)行多10,977,630,003股新股份。
　　
　　有關(guān)交易
　　
　　永興同意以多總代價580,000,000美元(「交易」)收購TaungGold多86.97%之股份。于公告日期，ElectrumStrategicExplorationLimited(「Electrum」)是TG的大單一股東，擁有32%之TG股份，其余的TG股份則由多個群體之股東分別持有。
　　
　　總代價多為580,000,000美元(相等于4,524,000,000港元)，將以按發(fā)行價每股0.41港元發(fā)行多10,977,630,003股新股支付。此外，集團(tuán)可以發(fā)行多1,009,616,519股永興新股份予現(xiàn)有TaungGold的股權(quán)持有人。
　　
　　有關(guān)交易根據(jù)香港上市規(guī)則構(gòu)成非常重大收購，并需要得到永興股東之批準(zhǔn)。
　　
　　TaungGold資產(chǎn)之種類及質(zhì)素
　　
　　TaungGold在南非共和國從事黃金（及與黃金伴生礦物）相關(guān)礦物資產(chǎn)之收購、開采及開發(fā)，并為南非共和國法律下遵守BlackEconomicEmpowerment(BEE)的合規(guī)公司。
　　
　　TaungGold主要資產(chǎn)為Evander項目及Jeanette項目。Evander項目及Jeanette項目乃先進(jìn)黃金勘探計劃，并已完成范圍研究及已委托進(jìn)行前期可行性研究及值得加盟可行性研究。這些項目將于未來數(shù)年陸續(xù)發(fā)展，Evander項目及Jeanette項目更將于2014年及2016年開始生產(chǎn)黃金。TaungGold的資產(chǎn)已根據(jù)上市規(guī)則第18章規(guī)定編制合資格人士報告及估值報告
　　
　　關(guān)于Evander項目
　　
　　Evander項目包括南非共和國普馬蘭加省Highveld東部及Witwatersrand盆地東北一帶的SixShaft地區(qū)及Twistdraai地區(qū)，覆蓋面積約5,129公頃。該項目正處于勘探期，估計控制黃金資源約有4.95百萬盎司，設(shè)計產(chǎn)能為每年平均生產(chǎn)黃金266,922盎司。Evander項目已符合所有進(jìn)行勘探的政府規(guī)定。新采礦權(quán)于2008年4月授出，期為30年，至2038年4月28日為止，并可再申請續(xù)期30年。TaungGold透過與HarmonyGoldMinesLimited的附屬公司－EvanderGoldMinesLimited(「EGMLimited」)的合營安排，擁有足夠權(quán)力影響Evander項目。
　　
　　TaungGold目前正在開展涉資5.1百萬美元的鉆探計劃，并正按計劃以在2012年4月前完成前期可行性研究，而值得加盟可行性研究將于隨后開展。
　　
　　關(guān)于Jeanette項目
　　
　　Jeanette項目位于南非共和國自由邦省Welkom東北面Witwatersrand盆地西南面邊緣的Jeanette地區(qū)，覆蓋面積約3,886公頃。Jeanette項目估計控制黃金資源約15.16百萬盎司，設(shè)計產(chǎn)能為每年平均生產(chǎn)黃金380,000盎司。TaungGold已于2010年取得所有于該項目開采范圍進(jìn)行勘探的許可證，并準(zhǔn)許于Jeanette地區(qū)勘探黃金、銀及鈾，以及伴生礦物。該權(quán)利期自登記日起計算為期5年，并已取得進(jìn)行勘探之所有許可證。
　　
　　以上交易為非常重大收購協(xié)議，故須待永興股東批準(zhǔn)。有關(guān)交易之詳情請參閱于2011年4月4日在香港聯(lián)合交易所物色1物之通告。
　　
　　永興主席兼行政總監(jiān)李學(xué)賢先生表示：「我們很高興訂立協(xié)議收購TaungGold的多數(shù)權(quán)益。對我們而言，能夠物色到如TaungGold般擁有大量黃金儲備的公司非常難得。從Evander及Jeannette項目的估計資本及營運(yùn)成本來看，當(dāng)該等項目開展生產(chǎn)時，TaungGold將成為行業(yè)內(nèi)其中一家成本較低的生產(chǎn)商。TaungGold是合適之渠道有助永興開拓金礦相關(guān)業(yè)務(wù)。TaungGold的強(qiáng)大管理團(tuán)隊擁有多元化采礦相關(guān)經(jīng)驗，大部份于采礦及資源行業(yè)累積超過20至30年經(jīng)驗，并曾參與全球多個采礦項目。憑借經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊，我們預(yù)期將產(chǎn)生協(xié)同效益，并為集團(tuán)進(jìn)一步拓展南非以至全球的采礦業(yè)務(wù)注入強(qiáng)大動力，故我們有信心為股東帶來理想的實現(xiàn)目標(biāo)。」
　　
　　李先生補(bǔ)充：「TaungGold的大財務(wù)創(chuàng)業(yè)者Electrum，是一家位于美國紐約的私人企業(yè)分部，其業(yè)務(wù)包括加盟及持有全世界貴金屬開采項目之多元化組合。截至目前為止，Electrum擁有超過100個加盟項目，遍布美洲、非洲、亞洲及東歐的16個。于交易完成后，預(yù)期Electrum將委派一名代表加入董事會，此舉將有助進(jìn)一步加強(qiáng)我們的管理團(tuán)隊，并為集團(tuán)采礦相關(guān)加盟提供更多專業(yè)建議。」
　　
　　關(guān)于永興(控股)有限公司(股票代號
　　
　　永興(控股)有限公司(股票代號：621)主要在經(jīng)營金礦及煤礦業(yè)務(wù)及銷售礦物，亦一直積極拓展有利集團(tuán)的加盟機(jī)會。為把握商品如黃金及能源日益殷切的需求，永興策略性專注加盟采礦及資源行業(yè)。永興于一九九五年在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。